Kotle CRM

CRM pre servis a inštaláciu kotlov: zákaznícke karty, pripomienky na ročný servis a revíziu komína a faktúra s platobným QR na jeden klik. Prvá funkčná verzia stála tri hodiny.

Kde bol problém

Firma inštaluje a servisuje kotly. Zákazníkov, obchodné prípady, výjazdy technikov aj faktúry riešila cez jeden Excel.

Ten Excel bol funkčný. Problém bol, že mu rozumel jediný človek. Keď bol na dovolenke, nikto iný nevedel spoľahlivo vystaviť faktúru ani povedať, v akom stave je ktorý obchod. A keď niekto omylom prepísal bunku so vzorcom, prišlo sa na to o týždeň.

Firma nemala problém s nedostatkom informácií. Mala problém s tým, že boli zamknuté v hlave a v súbore jedného človeka.

Čo bolo treba

Dostať to isté, čo vedel Excel, do systému, ktorý zvládne obsluhovať celý tím bez toho, aby sa niekto musel učiť pracovať s databázou.

Čo som postavil

Prvú funkčnú verziu za trojhodinový šprint. Nie prototyp na ukážku, ale niečo, čo sa dalo hneď otvoriť a používať. Potom to narástlo do plného systému.

Zákazníci majú karty s tým, čo firma pri kotloch reálne potrebuje vedieť. Aký kotol, aký komín, aká zmluva, kedy bol naposledy servis. Obchodné prípady sa presúvajú medzi stĺpcami potiahnutím myšou, takže je na prvý pohľad vidno, kde sa čo zaseklo. Technici majú svoje úlohy a k výjazdu pripoja fotky.

Faktúra vznikne jedným kliknutím ako PDF a je v nej platobný QR kód s IBANom, sumou aj variabilným symbolom. Zákazník ju naskenuje telefónom a zaplatí. Nikto neprepisuje čísla účtu ručne a nikto sa nepomýli.

A potom vec, ktorá firme zarába bez toho, aby si to všimla: pripomienky, ktoré poznajú svoju doménu. Ročný servis, revízia komína, koniec záruky. Systém sám ohlási, že u tohto zákazníka je čas ozvať sa. Následný obchod prestal závisieť od toho, či si niekto spomenie.

K tomu prehľad tržieb, teda koľko firma zarobila za rok, za mesiac a ako sú rozložené obchodné prípady.

Čo to prinieslo

Namiesto jedného človeka s Excelom pracuje v systéme celý tím. Každý vidí to, čo má vidieť, a nikto nemôže omylom prepísať cudzí vzorec.

Vedeniu sa uvoľnil čas, ktorý predtým padol na to, že bolo jediným miestom, kde sa dalo zistiť, ako na tom firma je.

Pod kapotou

Postavené na Supabase. Každá tabuľka má prístupové pravidlá priamo v databáze, takže ochrana nezávisí od toho, či ju appka správne požiada. Funguje aj vtedy, keby sa niekto pokúsil ísť okolo nej. Role rieši samostatná funkcia, ktorá obchádza problém s rekurziou pri kontrole oprávnení, a prvý registrovaný používateľ sa automaticky stane správcom.

Administrátorské operácie idú cez zabezpečenú serverovú funkciu, ktorá pred každou akciou overí prihlásenie aj rolu. React s TanStack Query a validáciou formulárov cez Zod, PDF sa generujú priamo v prehliadači.